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飼料行業主要上市公司：新希望、海大集團、通威股份、大北農 、粵海飼料、神農集團、唐人神、金新農、傲農生物、天康生物、禾豐股份等。
行業規模及產量分析
01 行業規模
整體來看，全國飼料工業總產值、總營業收入實現了雙增長，飼料行業運行總體保持平穩向好態勢。2022年，中國飼料工業總產值 13168.5億元，比上年增長7.6%；總營業收入 12617.3億元，同比增長8.0%。
02 總產量
據中國飼料工業協會統計，2022年中國工業飼料總產量 30223.4萬噸，比上年增長3.0%，增速下滑顯著。此外，全國年產百萬噸以上規模飼料企業集團共有36家，較2021年減少了3家，合計飼料產量占全國飼料總產量的57.5%，同比減少了2.2個百分點。
03 細分品種
細分品種來看，豬飼料的生產份額比重最高。2022年，中國豬飼料產量13597.5萬噸，同比增長 4.0%；蛋禽飼料產量 3210.9萬噸，下降0.6%；肉禽飼料產量8925.4萬噸，增長0.2%；反芻動物飼料產量1616.8萬噸。增長9.2%；水產飼料產量2525.7萬噸，增長10.2%；寵物飼料產量123.7萬噸．增長9.5%；其他飼料產量 223.3萬噸，下降7.2%。
飼料產業鏈上游為原料，主要包括能量類原料、蛋白類原料、微生物類原料等。中游飼料產品的研發和生產，主要產品包括豬飼料、禽飼料、反芻飼料、水產飼料等 ; 下游為飼料需求方，多為農戶和養殖企業，養殖范圍涵蓋家禽養殖、畜牧業養殖、水產養殖等。
上游原料方面，近年來國家推動玉米、豆粕的減量替代，未來上游原料對外依存度將降低，國內原料庫逐漸建立，原料穩定性將逐漸提升。中游飼料生產環節創新能力加強，新產品研發加快，同時中游企業的縱向一體化程度加深，中游環節和上下游之間的聯系將更緊密。飼料下游養殖業方面，中國肉類消費水平提升將提升下游養殖業的業務規模。
飼料行業上游原材料代表性提供商有北大荒集團、綠康生化等 ; 飼料中游的生產企業有新希望集團、海大集團、唐人神、通威股份等 ; 飼料下游養殖企業眾多，代表性企業牧原股份、溫氏股份、國聯水產等。
目前，中國飼料行業企業縱向一體化程度較高，尤其是前向一體化水平較高。新希望集團、海大集團、大北農等企業均一體化布局飼料以及下游養殖業。部分企業例如百洋股份等已經開始布局上游原料，提升企業對于原料的控制力度。
中國飼料行業產業鏈格局
1、中國飼料行業競爭梯隊
從飼料行業競爭梯隊看，新希望、通威股份和大北農注冊資本超過40億元，處于頭部梯隊;海大集團等注冊資本超10億元，處于第一梯隊;禾豐股份等企業注冊資本處于5-10億元之間，處于第二梯隊。從區域分布看，中國飼料行業代表性上市企業主要分布在廣東、四川、湖南等省份，其中廣東飼料企業上市公司較多，包括海大集團、粵海飼料、金新農、京基智農等。
2、中國飼料行業上司公司營收排名
2022年，飼料行業上市公司中，海大集團飼料業務營收規模達到923億元，位列飼料行業上市公司第一。新希望飼料業務營收規模達到792億元，位列第二。通威股份、大北農、唐人神飼料業務營收規模均超過200億元，也處于領先地位。
3、中國飼料行業市場份額
2022年，新希望集團飼料產量達到2822萬噸，占全國飼料產量的9%，位列行業第一。海大集團和牧原股份飼料產量均超過2000萬噸，占全國飼料產量的6%以上，進入行業前三。溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份等企業的飼料產量也處于行業領先水平。
4、中國飼料行業市場集中度
隨著飼料行業大企業崛起，經營不善的中小企業整合重組或退出市場，中國飼料行業集中度提升。2022年，中國飼料產量前3家、5家、7家、9家和20家企業飼料產量占全國飼料產量的比例分別較2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。
5、中國飼料行業企業布局及競爭力分析
在重點產品布局方面，豬飼料是各大上市公司布局最多的產品，其次是禽飼料和水產料。叢渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網絡分布在全國主要省市，京基智農、天康生物、正虹科技等企業則重點關注優勢省份的銷售布局。從飼料產銷量看，海大集團和新希望飼料產銷量較高，均超過2000萬噸。
6、中國飼料行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析，中國飼料行業內的企業數量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業競爭仍較為激烈;飼料行業的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應商議價能力較強;飼料行業下游為養殖業，養殖業規模化發展加快，大型養殖企業飼料需求量大且后向一體化能力加強，對飼料行業的議價能力較強;雖然飼料行業的進入壁壘較低，企業進入市場比較容易，但是行業毛利水平較低且市場規模增速放緩，對于新進入者的吸引力下降，新進入者威脅較小;飼料行業的替代品威脅主要為不同飼料產品之間的替代。例如環保型飼料對于普通產品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國家政策的推動，這種替代趨勢將加強。
飼料行業產業鏈區域熱力地圖
從區域分布看，飼料上游原料供應商主要分布于內蒙古、廣東、福建、北京等省市 ; 中國飼料生產企業主要分布在廣東、四川等省份，其中廣東省飼料上司公司數量眾多，海大集團、粵海飼料等 ; 飼料下游主要為養殖業，代表性上市公司分布于廣東、江蘇、河南等省份。
飼料行業代表性企業業務發展情況
2022 年，中國飼料上市公司飼料收入較高的企業包括海大集團、新希望、通威股份，收入均超 300 億元 ; 從毛利水平看，行業整體毛利率較低，其中大北農、百洋股份、神農集團超過 11%，高于其他飼料上市公司 ; 從飼料產銷量看，海大集團和新希望飼料產銷量較高，均超過 2000 萬噸。從渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網絡分布在全國主要省市，京基智農、天康生物、正虹科技等企業則重點關注優勢省份的銷售布局。
飼料行業代表性企業最新投資動向
2022 年以來，中國飼料企業投資動向主要包括設立子公司、新建項目、對子公司增資等。中國飼料行業代表性企業投資動向匯總如下：
來源：前瞻產業、國際畜牧網
